Динго, по их словам, капитан "Вальдека" подобрал у берегов Африки. Дик Сенд, оставшийся на судне, берет на себя функции капитана. Парусник держит путь в Сан-Франциско с заходом в Вальпараисо. В нем матросы обнаруживают пять истощенных негров и собаку по кличке Динго. Завершив работу по контракту на плантации в Новой Зеландии, они возвращались в Америку. Негоро предпочитает не показываться на глаза собаке, которая, по всей видимости, его узнала. Негры пытаются под его руководством обучиться матросскому ремеслу. Находить местоположение по звездам он не умеет, чем и пользуется Негоро. Затем выводит из строя лот. Все путешественники целы.