Бывший соученик Юрга Енача Генрих Вазер делает зарисовки в Юлийском перевале Граубюндена. Енач, объясняя другу жестокость по отношению к католическому клиру, говорит о неизбежности жертв. На обратном пути до Енача и Вазера доходят вести о бунте католиков. Народ осаждает пасторский дом, в котором находится протестантская братия во главе с Еначем. Енач, ставший предводителем народной партии, осаждает замок Планта - Ридберг. Управляя делами в Долмации, Енач проявляет себя отважным и талантливым воином. В венецианском соборе происходит встреча герцога Рогана и Енача. Герцог, оценив открытость и целеустремленность Енача, соглашается на переговоры. Енач, случайно услышавший мольбы дочери Планта, отдает себя в её руки. Лукреция должна решить, кому принадлежит жизнь Енача - ей или Граубюндену.