Жизнью и душевными устремленьями обязан Абрагаму и Кот Мурр.На тризне Мурр знакомится с прелестной маленькой кошечкой Миной.Мурр возвращается к наукам и изящным искусствам с еще большим рвением, чем до встречи с Мисмис.Похожие переживания испытывает и капельмейстер Крейслер.История, рассказанная принцессой Гедвигой, глубоко взволновала Крейслера.Доверительно беседуя с маэстро Абрагамом, он находит в нем полного союзника.Недолго длилось блаженство: вскоре после смерти князя Кьера бесследно исчезла.Эта сердечная рана поныне не зажила.Образ Мисмис преследует его, он слагает в её честь гимны и мадригалы.Плоды его вдохновения оплачены сполна!