Однажды поздним зимним вечером он встречает Клэр, и она сообщает ему, что вышла замуж. После кинематографа и позднего сидения в кафе Клэр приглашает героя выпить чашку чая. Отец Клэр, коммерсант, временно живет со всем своим семейством на Украине. Герой влюбляется в Клэр, часто бывает у нее. Затем, обидевшись на её мать, перестает приходить, но образ Клэр продолжает преследовать его. Оказавшись на борту парохода и глядя на горящую Феодосию, Николай вспоминает о Клэр. Франция, конец 20-х гг. нашего века. Герой романа - молодой русский эмигрант, повествование ведется от его имени. Затем она выздоравливает и требует, чтобы он сопровождал её в кинематограф. У нее опять резкая смена настроения - теперь она раздражена.