Америка, Техас, 1946 г. Умирает старик хозяин скотоводческого ранчо. Сам он обожает лошадей, и сельский труд для него - норма жизни. С ним вместе уезжает его друг, семнадцатилетний Лейси Ролинс. По дороге к ним присоединяется подросток на великолепном гнедом коне. Новый спутник упрям, самолюбив, метко стреляет из револьвера и не отличается словоохотливостью. Именно этот жеребец и становится причиной конфликта с далеко идущими последствиями. Дабы сбить с толку преследователей, отряд распадается. Теперь Джон Грейди и Ролинс снова едут вдвоем. Джон Грейди переселяется в конюшню и сосредоточивается на проблемах коневодства. Ролинс остается в общем бараке с пастухами-вакеро.