Четыре вопроса о тенденциях рынка автомобильных покрышек

       Продажи зимних шин в зависимости от типа в октябре снизились на 2–7%. Эксперты связали тренд с ростом стоимости покрышек и желанием автолюбителей сэкономить

       Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

       В октябре продажи легковых зимних шин снизились: нешипованных покрышек в натуральном выражении было куплено меньше на 2%, а шипованных — на 7% по отношению к октябрю 2023 года. Это следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор государственной системы маркировки ？Честный знак？). Продажи летних шин, напротив, выросли на 18%, а всесезонных — на 15%.

       В сентябре продажи зимних шипованных шин показали прирост на 3%, а нешипованных — падение на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Тогда же летних шин было продано больше на 9%, а всесезонных — меньше на 7%.

       Эксперты объяснили снижение интереса со стороны автолюбителей к покупке зимних шин с финансовыми трудностями и ростом стоимости покрышек.

       Что происходит с покупкой и производством шин, разбирался РБК.

       Что происходит с ценами и спросом

       ？Основное влияние на продажи зимних шин оказывает возросшая стоимость покрышек？, — считает операционный директор по сервису ？Рольфа？ Егор Телегин. Согласен с ним и директор по послепродажному обслуживанию ？Автодом Алтуфьево？ Роман Тимашов: ？Падение продаж зимних шин может быть связано с экономией некоторых автовладельцев, которые ездят на изношенной резине？.

       Средняя стоимость зимней шипованной шины в октябре составила 7674 руб. за единицу (+16% к октябрю 2023 года). Нешипованные зимние покрышки подорожали на 13%, до 7472 руб., а летние — на 12%, до 6225 руб. Всесезонные шины, напротив, упали в цене на 5%: в среднем их можно было купить за 6639 руб. за штуку. Доля продаж зимних шин в октябре в совокупном объеме составила 90%. Из них на шипованные приходится 63%, а на нешипованные — 27%.

       Для сравнения: в сентябре на зимние шины пришлось 67% всех продаж. В первом месяце осени больше всего поднялись в цене зимние нешипованные покрышки — плюс 14%, до 6776 руб. за единицу. Зимние шипованные шины стали дороже на 12% (7868 руб. за штуку), летние легковые — на 10% (5915 руб.), а всесезонные — на 2% (7137 руб.). И в сентябре, и в октябре наблюдался резкий прирост продаж летних легковых покрышек в натуральном выражении — плюс 8 и 18% соответственно.

       Общество

       Вильфанд рассказал, в каких регионах водителям пора менять резину

       По мнению экспертов, автолюбители стали экономить при покупке шин, в том числе за счет учета фактора сезонности: часто такая покупка совершается не в горячий сезон, а в тихий. ？Зимние покрышки ищут летом, а зимой — летние. Это объясняется наиболее выгодным для потребителей ценообразованием в эти периоды. Но фактор возросшей цены влияет на продажи зимних шин, безусловно？, — заключил Телегин.

       ？Денег у народа стало меньше, плюс инфляция. Люди экономят на покупке новых зимних шин и решили пока докатывать старые комплекты. А летние шины покупали впрок по скидкам？, — пояснил РБК автоэксперт Всеволод Кущинский.

       Роман Тимашов напомнил, что сентябрь и октябрь стали одними из наиболее результативных месяцев по продажам новых автомобилей: большая их часть приобреталась уже с новыми зимними шинами.

       Авто

       Премиум и ？китайцы？. Для каких машин сложно купить в России зимнюю резину

       Никита Кулагин, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка, связал рост интереса россиян к летним шинам осенью с распродажами складских запасов в сентябре и с аномально теплой погодой в октябре. По этим причинам, по мнению эксперта, спрос на зимние шины ？может в большей степени реализоваться в ноябре？.

       Экономить россиян вынуждает рост стоимости всех типов легковых шин. В период с января по октябрь средневзвешенная стоимость зимних шипованных шин стала выше на 12% год к году (7544 руб.), а зимних нешипованных — на 10% (6587 руб.). Несмотря на это, в целом по продажам динамика положительная: зимних шипованных шин реализовано больше на 4%, а нешипованных — на 3%. В денежном выражении продажи зимних шипованных шин в октябре увеличились на 16%, а нешипованных — на 13% (в среднем — плюс 15%).

       По подсчетам Ikon Tyres, в этом сезоне по сравнению с прошлым годом рост цен на шины составил в среднем 9–11% в зависимости от типоразмера, модели и сегмента. Производитель объясняет увеличение стоимости по рынку в целом ростом стоимости сырья, усложнением логистики и общим уровнем инфляции, курсом рубля, а также транзакционными издержками, связанными с импортом сырья и готовой продукции.

       Общество

       Москвичей призвали сменить шины из-за мокрого снега и гололедицы

       Какие шины выбирают покупатели

       Согласно статистике ЦРПТ, российские автовладельцы в 2024 году по-прежнему предпочитают шипованные шины нешипованным. Подтверждают это и производители автомобильных покрышек.

       ？Три из четырех проданных комплектов зимних шин оснащены шипами; мы не думаем, что этой зимой ситуация кардинально изменится？, — прокомментировали в беседе с РБК предпочтения автолюбителей в холдинге ？Кордиант？. В компании подчеркнули, что на протяжении ряда лет в стране наблюдался устойчивый тренд на увеличение доли нешипованных зимних покрышек, связанный с улучшением дорожной инфраструктуры и развитием технологий. Однако шипованные шины продолжают оставаться у россиян в приоритете. ？Зная непредсказуемый и суровый характер зим, автолюбители чаще выбирают шип？, — отметили в компании.

       В пресс-службе Pirelli обратили внимание на погодный фактор, оказывающий влияние на предпочтения россиян: автовладельцы прислушиваются к прогнозам синоптиков и действуют, исходя из них: ？Если зима будет мягкой — спрос растет на нешипованные шины, если зима предстоит суровой — растут продажи в шипах？. На юге страны предпочтение чаще отдается фрикционным (нешипованным) шинам, а на севере — шипованным, заметили в компании.

       Что производят и ввозят

       Российские шинные заводы, сильно пострадавшие от санкций и ухода мировых брендов, продолжают восстанавливаться и наращивать производство. В октябре в России выпустили почти 4 млн шин — на 13,4% больше, чем в октябре 2023-го (около 3,5 млн), подсчитали в ЦРПТ. Объем импорта в прошлом месяце остался практически неизменным (+0,2%, до 2,3 млн штук). В сентябре импорт шин сократился на 5%, до 2,6 млн, а производство увеличилось на 5% и составило почти 4 млн шин.

       Имеющиеся в России производственные мощности, по словам директора по коммуникациям и устойчивому развитию Pirelli Георгия Божедомова, позволяют полностью закрыть потребности внутреннего рынка с учетом объема импорта: дефицит возможен лишь по некоторым особо редким и специфическим категориям. Производители уже адаптировались к новым условиям, успела сформироваться и новая структура импорта.

       Вместе с тем в связи с выходом на российский рынок большого числа новых китайских автомобильных брендов отечественная шинная промышленность вынуждена переориентироваться на выпуск покрышек новых типоразмеров, не применявшихся или редко применявшихся на моделях европейского, японского, корейского и американского производства.

       На проблему новых типоразмеров указали в пресс-службе Pirelli: ？Это может обуславливать ограниченное предложение в сегменте шин больших размеров (20 и выше)？. Также в компании указали на в целом скудное предложение шипованных зимних шин для новых китайских автомобилей.

       В холдинге ？Кордиант？ подчеркнули, что ассортимент китайских автомобилей развивается очень динамично, а закрыть все потребности рынка по новым типоразмерам непросто: ？Качественная разработка новых типоразмеров занимает некоторое время？. ？Некоторые владельцы китайских машин будут ограничены в выборе？, — подчеркнули в компании, добавив, что максимально оперативно реагируют на изменение спроса.

       В беседе с РБК представитель одного из новых китайских брендов (старт продаж этих автомобилей в России намечен на первый квартал 2025 года) пояснил, что компания вынуждена готовить запасы шин для своих клиентов заранее, уже сейчас, поскольку речь идет о редких типоразмерах 20–21 диаметров: клиенты не должны столкнуться с дефицитом покрышек при любом развитии событий.

       Бизнес

       Ford счел китайские электромобили ？колоссальной？ конкурентной угрозой

       Представители расположенных в России шинных заводов уверены, что в обозримой перспективе проблем с покупкой покрышек у автолюбителей не будет: производство внутри страны растет быстрее импорта. При этом у отечественных предприятий есть возможности для расширения и наращивания объемов. Сейчас совокупные мощности российских шинных заводов оцениваются более чем в 54 млн единиц в год. Для сравнения: по итогам 2023 года емкость российского рынка шин составила порядка 76 млн штук.

       ？Многие иностранные заводы, которые производили шины в России, продолжают это делать, но под российскими брендами. Поэтому качество остается почти как у импортной резины, но цены не подвержены удорожанию логистики из-за границы. Население имеет возможность переключиться на внутреннее производство, что сдерживает рост цен？, — пояснил эксперт Кулагин.

       Но фактор потенциального сокращения объемов производители не исключают. В октябре 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило АО ？Кордиант？ в SDN-List. Причиной санкций послужила возможность производства и поставок продукции для нужд российского оборонно-промышленного комплекса. Сам холдинг ？Кордиант？ с начала октября перешел под контроль ？Севергрупп？ Алексея Мордашова. Эта группа компаний — второй по величине шинный холдинг, располагающий мощностями по выпуску примерно 16 млн автомобильных покрышек (покрывает 32% всего российского рынка).

       Как менялся российский рынок шин

       После начала военных действий на Украине в феврале 2022 года ведущие мировые производители на фоне санкций прекратили поставки в Россию сырья и комплектующих. Тогда почти все иностранные шинные бренды остановили сотрудничество с российским бизнесом, а позднее продали активы и ушли из страны. На настоящий момент только два всемирно известных иностранных бренда продолжают работу в России: Pirelli и Yokohama.

       Весной 2022 года американский шинный холдинг Goodyear перестал завозить свои изделия и шины дочерней Dunlop в страну. В марте японский Bridgestone приостановил работу завода в Ульяновске мощностью 2,4 млн шин в год, а 20 декабря было объявлено о решении продать российские активы группе S8 Capital. Последняя в 2023 году приобрела калужский завод Continental мощностью 4 млн шин в год. Заводы холдинга ？Кордиант？ в Ярославле и Омске также вошли в структуру группы. Эти площадки позволяют суммарно выпускать до 9,7 млн шин в год. В активе группы S8 Capital оказались производственные мощности на 16 млн автомобильных покрышек.

       Французский производитель премиум-шин Michelin в марте 2022 года приостановил работу завода в подмосковном Давыдово, а затем свернул бизнес в России. Мощность подмосковной площадки, перешедшей к российскому дистрибьютору, компании ？Пауэр Интернэшнл Тайрс？, — до 2 млн шин в год.

       Компания Nokian передала завод в Ленинградской области российскому владельцу (ПАО ？Татнефть？) и сменила название на Ikon. Данная площадка рассчитана на выпуск 17 млн шин в год.

       Заводы Pirelli в Воронеже и Кирове суммарной мощностью порядка 10 млн шин в год, принадлежащие итальянскому производителю и ？Ростеху？, не останавливали производство. Площадка Yokohama под Липецком мощностью до 1,6 млн шин в год прекратила работу в 2022 году, однако сейчас вновь вернулась к производству. Громких заявлений об уходе из России этот бренд не делал.

       Одним из ключевых производителей шин остается Нижнекамский шинный комплекс, позволяющий выпускать до 15–17 млн покрышек в год. В мае 2022 года ？Татнефть？ продала российский шинный бизнес АО ？？Татнефтехиминвест-Холдинг？, а с 6 июня 2024 года 100% уставного капитала ООО ？Татшина？ перешло к компании ？Воронеж. Искусственный интеллект？.

       ？Производство шин если и не выросло, то осталось на том же уровне, но на рынке стало в разы меньше импортных шин привычных брендов, а новым пришедшим на рынок производителям, китайским и тем, что производятся в России, автолюбители в большинстве своем пока еще не доверяют в полной мере и предпочитают покупать б/у импортные комплекты？, — уверен Всеволод Кущинский.

       Читайте РБК в Telegram.