Поэма начинается описанием вольного быта цыган.Цыгане по-прежнему кочуют "мирною толпой".Алеко постепенно привыкает к "бытию цыганскому".Земфира на свиданье с молодым цыганом.Цыган не отпускает, наконец, Земфира вырывается, пообещав, что придет следующей ночью.Пробудившиеся цыгане окружают его.Затем рисуется картина ночного табора.Старик принимает юношу.С каким волнением кипели В его измученной груди!Давно ль, на долго ль усмирели?