Управляющая компания ？Современные фонды недвижимости？ (СФН) в 2023 году выплатила пайщикам закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости почти 17 млрд руб. инвестиционного дохода. Годом ранее выплаты составили 10 млрд руб.
Интерес к вложениям в коммерческую недвижимость заметно вырос. Так, в 2023 году СФН удвоили привлечение в ЗПИФ – с 77 млрд до 164 млрд руб. Число пайщиков выросло с 55 тыс. до 91 тыс.
Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости – это инструмент коллективных инвестиций, который позволяет вложиться в объекты коммерческой недвижимости. Пайщики не тратят время на поиск объектов, общение с арендаторами, решение вопросов ремонта и эксплуатации – всем этим занимаются профессиональные управляющие.
В линейке продуктов управляющей компании есть ЗПИФ для разных типов инвесторов. Так, квалифицированным инвесторам доступен Комбинированный ЗПИФ ？Современная коммерческая недвижимость？ с порогом входа 1000 руб., в состав имущества которого входят Центр обработки данных в Москве и складские комплексы рядом с аэропортами Домодедово и Пулково.
Неквалифицированные инвесторы могут рассмотреть ЗПИФ недвижимости ？Современный 8？, в состав которого войдут сданные в долгосрочную аренду склады в крупных логистических хабах страны. Арендаторами объектов недвижимости, входящими в состав имущества ЗПИФ под управлением СФН, выступают крупнейшие российские компании: ？Яндекс？, Ozon, ？ВкусВилл？, СДЭК, СберЛогистика, ？Детский мир？ и другие.
？Современные фонды недвижимости？ – один из крупнейших игроков на рынке коммерческой недвижимости. На конец 2023 года объем чистых активов ЗПИФ под управлением компании составлял 334 млрд руб. Продукты управляющей компании в разные годы удостаивались престижных премий, в том числе ？Элита фондового рынка？, ？Финансовая элита России？, Wealth Navigator Awards.
？2023 год стал для нас рекордным по выплаченному доходу, – отметила директор проектов ？Современные фонды недвижимости？ Екатерина Васильченко. – Складская недвижимость продолжает расти в цене из-за ограниченного предложения и высокого спроса. В свою очередь, спрос опережает предложение из-за продолжающегося роста e-commerce в России. В складской недвижимости вакансия по итогам 2023 нулевая, что приводит к динамичному росту ставок？.
？Наш первый складской фонд, созданный в 2016 году, по итогам прошлого года показал доходность 25,7% годовых, что соответствует средней доходности 18,72% годовых за весь период инвестирования, – добавила она. – Фонд, созданный в 2021 году, состоит исключительно из новых складов, расположенных в ключевых логистических хабах России. Он показал доходность 9,5% годовых за 2023 год, и его потенциал продолжит раскрываться по мере развития этого рынка. Фонд для квалифицированных инвесторов, ориентированный на приобретение складов и центров обработки данных, принес своим пайщикам доходность 14% годовых？.
Что касается влияния ключевой ставки, то сейчас доходность фондов недвижимости как минимум не уступает депозитам, отметила Екатерина Васильченко: ？При этом ЗПИФ не только дает возможность приобрести продукт с высокой доходностью на длительном горизонте, в то время как ставки по депозитам меняются вместе с ключевой ставкой, но и защищает от инфляции. Инвестиции в перспективные отрасли недвижимости позволяют получить дополнительную доходность за счет прироста стоимости объектов, на который влияют высокая инфляция, удорожание строительства и другие факторы？.