Труппа в отчаянии - без комического капитана невозможно сыграть ни одной пьесы из их репертуара! На ферме актера Белломбра Сигоньяк успешно дебютирует в роли Фракасса перед крестьянами. XVII столетие, время царствования Людовика XIII. Вместе с ним нищету его разделяют верный слуга Пьер, кот Вельзевул, пес Миро и конь Байард. Изабелла "не ослепляла - она пленяла, что, безусловно, более ценно". Впервые за долгое время молодой барон чувствует себя счастливым. Утром комедианты собираются в путь. В придорожной харчевне актеры встречают соседа Сигоньяка, маркиза де Брюйера. Разыгранная труппой Тирана в замке Брюйер пьеса имеет огромный успех. Право изменять супружескому долгу маркиз де Брюйер оставляет исключительно за собой.