Компания NielsenIQ зафиксировала рост новых брендов на рынке газированных напитков

       Уход из России самой популярной марки безалкогольных напитков Coca-Cola не привел к пустым полкам с газировкой в магазинах. К июлю в торговых сетях появилось на 10% больше брендов напитков со вкусом колы, чем годом ранее

       Фото: Андрей Любимов / РБК

       В январе—июле 2022 года в крупнейших российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы, следует из имеющихся у РБК данных исследовательской компании NielsenIQ.

       Аналитики подсчитали, что в 2021 году (данные за январь—июль) в торговых сетях продавалось 169 марок газированных напитков, во вкусе которых была кола. Речь идет о товарных позициях, у которых были ？ненулевые продажи？, а также о собственных торговых марках сетей. За семь месяцев этого года количество напитков со вкусом колы выросло на 10%: в торговых сетях было представлено уже 186 брендов, рассказали в NielsenIQ.

       Ассортимент газировки со вкусом колы увеличился, несмотря на уход брендов крупнейших международных производителей — Coca-Cola и PepsiCo, которые решили прекратить производство и продажу в России своих самых популярных напитков. 8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России в связи со спецоперацией на Украине. Заводы, на которых разливаются напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite и др., принадлежат боттлеру — Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC). Еще в марте на ее заводы прекратились поставки сиропа, необходимого для производства фирменной газировки The Coca-Cola Company. В июне боттлер предупредил, что, как только складские запасы напитков истощатся, Coca-Cola HBC больше не будет продавать и производить их в России, а сама компания будет переименована в Multon Partners и сосредоточится на производстве и продаже местных брендов — соков ？Добрый？, Rich и ？Моя семья？.

       Компания PepsiCo 8 марта также сообщила о намерении приостановить в России продажу Pepsi-Cola и других напитков своих глобальных брендов, включая 7UP и Mirinda. Продажу другой своей продукции, включая молочную и продукцию для детей, PepsiCo продолжает.

       Самая популярная газировка

       Coca-Cola — самый узнаваемый и популярный бренд газировки у россиян, следует из данных исследования ？РосИндекс？ компании Ipsos. По данным опроса, проведенного аналитиками в феврале—марте 2022 года, этот бренд знали 94,3% потребителей безалкогольных газированных напитков в возрасте старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В пятерку самых узнаваемых входили также Fanta — ее знали 93% потребителей, 7UP (91%), Pepsi (88,5%) и Mirinda (83,6%).

       Топ марок газировки, которую потребители чаще всего пили в первом квартале, немного отличается. Лидером тоже была Coca-Cola, которую выбирали 48,5% потребителей, на втором месте — Pepsi (22,9%). В пятерку наиболее часто потребляемых также входили ？Напитки из Черноголовки？, Fanta и Schweppes.

       Чем заменяют Coca-Cola и Pepsi

       В целом количество товарных позиций газированных напитков в торговых сетях к концу июля почти не изменилось, констатируют в NielsenIQ. Небольшое проседание было в апреле 2022 года, но к июлю все восстановилось: среднее количество товаров в категории газировки, которое было доступно потребителю в одной торговой точке, составило 85 товарных позиций, или SKU (от англ. stock keeping unit — ？единица складского учета？). В июле 2021 года их было 86. ？Это означает, что покупателю в среднем в магазине доступно все то же количество наименований. Даже если какие-то бренды ушли, на их место пришли другие？, — поясняют в NielsenIQ.

       В торговых сетях растет доля локальных брендов газировки, отмечают в NielsenIQ. Это происходит как за счет сокращения представленности международных брендов, которые производятся в России, так и за счет активного развития российских марок. Так, в июле 2022 года среди топ-25 брендов, лидирующих по объему натуральных продаж, 25% были локальными, тогда как в июле прошлого года их доля составляла всего 15,8%.

       Ушедшие с рынка бренды, принадлежащие компаниям Coca-Cola и PepsiCo, занимали большую долю рынка безалкогольных газированных напитков — в первую очередь со вкусом колы, уточняли ранее РБК в пресс-службе ？Азбуки вкуса？. В августе отгрузки брендов российского подразделения Coca-Cola почти прекратились, но в магазинах еще есть товарные запасы, поэтому количество товарных позиций не сократилось, говорит собеседник РБК.

       После того как стало известно об уходе международных брендов, множество производителей, ？как крупных, так и мелких, сразу начали производить всевозможные напитки-аналоги — как в России, так и в ближайших странах？, рассказали в ？Азбуке вкуса？. Сама Coca-Cola HBC намерена продавать в России новый напиток на основе колы под брендом ？Добрый Cola？, рассказывал основатель сети ？Теремок？ Михаил Гончаров.

       Но в ассортименте ？Азбуки вкуса？ число российских брендов со вкусом колы не выросло, добавляют в компании. У ретейлера, по словам его представителя, пока достаточно напитков Coca-Cola и Pepsi в банках и бутылках объемом 0,2–0,33 л производства разных европейских стран и есть также предложения из Казахстана, Узбекистана и Турции. ？Если впоследствии возникнет такая необходимость, будем рассматривать альтернативные предложения？, — добавили в ？Азбуке вкуса？.

       После того как Coca-Cola и PepsiCo заявили, что их бренды газировки уйдут с рынка, отечественные производители начали занимать нишу, говорит и исполнительный директор ассоциации ？Русбренд？ Алексей Поповичев. По его словам, в статистике NielsenIQ отражается ситуация последних месяцев, когда в торговые сети поставляются уже последние партии напитков, которые уходят с рынка. Но производство этих напитков есть в странах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), у которых с Россией единое таможенное пространство, например в Казахстане, и при наличии необходимой маркировки такие напитки могут поставляться на российский рынок, отмечает Поповичев.

       В ассортименте торговых сетей уже начала появляться не только произведенная в Казахстане Coca-Cola, но и ее аналоги — напитки со вкусом колы, обратил внимание РБК. Так, в магазинах ？Мираторг？ в Москве и магазинах ？Фасоль？ в Подмосковье был замечен напиток Jumbo Cola производства расположенного в городе Шымкент ООО ？Юникс-Beverage？. Газировка под этим брендом есть и в интернет-каталогах торговых сетей ？Лента？ и Metro Cash & Carry, а также на маркетплейсах Ozon, ？Яндекс.Маркет？ и ？СберМаркет？.

       В торговой сети Metro C&C действительно представлена в ассортименте казахстанская Jumbo Cola, также как и сама Coca-Cola и ее российские аналоги — напитки ？Черноголовка？ и ？Очаково Кола？, которые пользуются популярностью у покупателей, уточнили РБК в пресс-службе компании. Отгрузки казахстанской Jumbo Cola в торговую сеть начались в конце августа, рассказали в ？Ленте？.

       В магазинах сети ？Верный？ еще есть небольшие остатки газировки Coca-Cola, но ретейлер уже предлагает покупателям и другие напитки со вкусом колы — более десятка товарных позиций разных торговых марок и разного объема, в том числе лимонады собственной торговой марки, рассказали в пресс-службе компании. Так, в ассортименте сети появилась американская марка колы Royal Crown Cola. ？Динамика продаж по лимонадам позитивная, из чего мы делаем вывод, что предлагаемые новинки покупателям нравятся？, — отметил представитель ？Верного？.

       У сети ？Лента？ количество напитков, содержащих колу, в январе—июле 2022 года сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в августе их стало больше, но ассортимент все равно был ниже, чем в прошлом году, сетуют в пресс-службе ретейлера. На замену газировке, которую производили Coca-Cola и PepsiCo, приходит много брендов-аналогов — например, ？Черноголовка Кола？, Funky Monkey, Cool Cola, кола из Белоруссии и других стран, а сама PepsiCo выпустила напиток Evervess, рассказывает собеседник РБК. К сентябрю ？Лента？ планирует увеличить ассортимент газировки за счет марок ？Добрый Cola？, Evervess Cola и др. Пока доли продаж двух крупнейших брендов перераспределяются на доступные бренды-аналоги и в ？Ленте？ делают ？все возможное？, чтобы удовлетворить спрос и закрыть потребность покупателей, возникшую из-за ушедших брендов, сохранив продажи на уровне прошлого года, добавляют в торговой сети.

       В Минсельхозе заверили, что действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют ？обеспечивать внутренний спрос в полном объеме？. Сокращение поставок продукции зарубежных брендов ？открывает новые возможности для российских предприятий, которые выводят на рынок новые марки и оперативно занимают освобождающиеся ниши？, добавили в министерстве.

       РБК направил запрос в российский офис Coca-Cola, а также в Coca-Cola HBC. Представитель PepsiCo в России от комментариев отказался.

       Что происходит с продажами газировки

       Продажи газированных напитков в России, по данным NielsenIQ, замедляются. Если за последние 12 месяцев, окончившихся июлем, продажи в натуральном выражении росли на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года, то за последние полгода (в январе—июне 2022 года к январю—июню 2021-го) рост продаж составил всего 0,1%. Если смотреть летние месяцы, когда спрос на газированные прохладительные напитки обычно высокий, то в июне продажи газировки упали относительно июня 2021 года на 7,9%, а в июле — на 14,1%.

       В ？Магните？, впрочем, отметили, что летом фиксировали повышенный спрос на газированные напитки — в этом году пик продаж пришелся на июль—август. Рост продаж зафиксировали и онлайн-маркетплейсы: так, за три летних месяца пользователи Ozon купили в 3,8 раза больше газированных напитков, чем годом ранее, — на рост спроса влияет в том числе сезонность, отметили в пресс-службе компании. В топе пользовательских предпочтений — Coca-Cola, Coca-Cola Zero, квас и лимонад ？Дюшес？, причем штучные продажи Coca-Cola на Ozon летом увеличились в 4,6 раза год к году, добавил представитель маркетплейса.