ЦБ зафиксировал рост ранней просрочки по микрозаймам до трехлетнего максимума

       Во втором квартале на займы, по которым клиенты начали задерживать выплаты, пришлось 11% портфеля МФО. Одновременно микрофинансисты наращивали продажи долгов коллекторам, указал ЦБ

       Фото: Олег Яковлев / РБК

       Россияне, берущие займы в микрофинансовых организациях (МФО), стали чаще допускать ранние пропуски платежей. Во втором квартале доля ранней просрочки сроком до 90 дней (NPL 1-90) в портфеле МФО достигла 11% — рекордного уровня как минимум с третьего квартала 2018 года, следует из обзора Банка России (.pdf). ЦБ относит к такой просрочке займы, выданные в отчетном квартале, по которым не поступили платежи. На 1 июля портфель микрозаймов достиг 287 млрд руб., говорится в обзоре регулятора. Таким образом, на раннюю просрочку приходится около 31,6 млрд руб.

       При этом доля просроченной задолженности сроком от 90 дней (NPL90+) во втором квартале не изменилась, сохранившись на отметке в 28,6%. Но ЦБ указал, что микрофинансисты стали активнее продавать доли коллекторам по сделкам цессии (уступки прав требований). Так, доля уступленной задолженности в портфеле достигла 3,1%, или 9 млрд руб. До этого продажи ？плохих？ долгов росли только во втором квартале 2020 года, на пике первой волны пандемии коронавируса в России. В июне этого года коллекторы фиксировали увеличение доли проданных обязательств молодых россиян в возрасте до 25 лет. Ситуацию на рынке цессии они связывали с активностью МФО, которые относятся к молодым заемщикам лояльнее, чем банки.

       ？В первом и особенно во втором квартале увеличилась доля просроченных займов, притом что темп роста кредитования был достаточно большой. Речь идет о займах со сроком выдачи от одного до 90 дней, то есть это свежие займы. Это говорит о том, что стандарты выдачи таких кредитов ослаблялись, и, возможно, это также указывает на рост закредитованности заемщиков. В общем-то, вещи взаимосвязанные: если мы заглядываем вперед, это и риски с точки зрения заемщиков, и риски с точки зрения кредиторов？, — говорил в начале октября на MFO Russia Forum директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

       Рост ？ранней？ просрочки в портфеле МФО связан с тем, что участники рынка, как и другие кредиторы, ？перманентно？ тестируют изменения в скоринговых моделях, считает председатель Совета СРО ？МиР？ Эльман Мехтиев: ？Они ведут простройку работы с новыми категориями заемщиков, вносят изменения в оценку повторных клиентов и другое？. Стабильные уровни обычной просрочки собеседник РБК связывает с активностью МФО в продаже долгов коллекторам.

       ？NPL90+ действительно не растет в основном благодаря активным действиям компаний на рынке уступки долгов. МФО, как профессиональные участники рынка заимствования, все больше ориентируются на внешний рынок в вопросе взыскания？, — сказал он.

       Как ситуацию оценивают кредиторы

       Агрегированные данные по портфелю МФО Банк России публикует с задержкой — актуальной оценки о ситуации в третьем квартале пока нет. По данным бюро кредитных историй ？Эквифакс？, в августе доля просроченных займов от их общего количества достигла 38,65%, показатель рос два месяца подряд. Данные по доле NPL относительно объема портфеля БКИ на своем сайте не раскрывает. Участники рынка объясняли РБК, что ситуация с просроченной задолженностью в их портфелях если и ухудшалась, то незначительно.

       Операционный директор группы компаний Eqvanta (бренды ？Быстроденьги？ и ？Турбозайм？) Сергей Весовщук говорил, что качество портфеля онлайн-займов немного снизилось, но связывал это с ？ростом доли новых заемщиков и увеличением клиентской базы？.

       ？В августе уровень просроченной задолженности NPL 1M (просрочка до 30 дней. — РБК) увеличился не более чем на 2%. Однако это изменение связано не с ухудшением платежной дисциплины, а с наращиванием доли IL-займов (среднесрочных, а не ？до зарплаты？. — РБК) в портфеле компании？, — комментировала управляющий директор компании ？Лайм-Займ？ Олеся Киселева. ？Пока еще рано судить о том, что тренд на снижение доли просрочки прервался. Просрочка первого дня в августе оказалась выше на 2 процентных пункта, чем в среднем за истекший период этого года. Есть все предпосылки к сохранению главного тренда этого года — на снижение доли просрочки？, — подчеркивал председатель совета директоров группы ？Финбридж？ Леонид Корнилов. Гендиректор МФК ？Займер？ Роман Макаров сообщал, что доля ранней просрочки в портфеле компании снижалась. ？Доля займов, просроченных на один день, в июле по сравнению с июнем снизилась на 1,8 п.п., по августовским займам объективных цифр нет: платежи по договорам последнего летнего месяца пока ？дотекают？. Впрочем, согласно нашим расчетам, по августовским займам уровень просроченной задолженности будет не выше июльского？, — оценивал он.

       Говорить о серьезном ухудшении качества портфелей МФО пока не стоит, полагает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Увеличение доли ранней просрочки он считает некритичным, как и тот факт, что накопление таких долгов потом не отражается на показателе NPL90+.

       ？Причины отсутствия роста NPL90+ могут быть различными: как оперативный возврат в график, так и списание. Данные за полный третий квартал отсутствуют, однако в целом по системе выраженной тенденции к снижению качества портфелей физлиц не наблюдается. При этом активизация уступок проблемной задолженности может действительно говорить о накоплении такого рода кредитов на балансах МФО, однако это часть их нормального бизнеса, я не думаю, что есть какое-то стремление приукрасить баланс？, — заключает аналитик АКРА.