Сбербанк представил свежее квартальное исследование рынка безналичных платежей

       В третьем квартале 2021 года основным драйвером роста безналичных платежей стала онлайн-торговля. При этом львиную долю прироста обеспечили самостоятельные интернет-магазины, а не участники экосистем

       Фото: Владислав Шатило / РБК

       Сбербанк зафиксировал отставание экосистем от самостоятельных игроков онлайн-торговли в приросте безналичных платежей. Об этом говорится в исследовании рынка безналичных платежей, подготовленном лабораторией ？СберИндекс？ и ？Платформой ОФД？ (есть у РБК).

       Как растут безналичные платежи

       Согласно исследованию, в третьем квартале 2021 года доля безналичного торгового оборота составила 58,8% от всех расходов россиян. В интернете было совершено 20,6% безналичных трат. ？Львиная доля прироста интернет-оборотов приходится на самостоятельных игроков. Доля безналичных трат на товары и услуги экосистем, по нашим оценкам, держится чуть выше 3% от всего безналичного оборота？, — подчеркивают авторы исследования. Таким образом, доля самостоятельных онлайн-игроков в безналичном обороте составляет 17,3%. При этом показатели экосистем стагнировали первые три квартала 2020 года на уровне 2,5%, а с четвертого квартала прошлого года по третий квартал 2021-го держатся в диапазоне 3–3,4%.

       В целом показатель безналичных платежей на 5,2 п.п. выше показателей прошлого года и на 0,8 п.п. выше показателей второго квартала текущего года. Динамика роста безналичных платежей в 2021 году соответствует динамике 2016？2017 годов, хотя в 2019 году наблюдались признаки ее замедления, отмечается в исследовании: ？Это примечательно, ведь с тех пор значительная часть экономики уже перешла на карточные платежи. Казалось бы, эффект базы должен затормозить процесс？. Однако после пандемии новым драйвером роста безналичных платежей стала онлайн-торговля. Для сравнения: в третьем квартале 2020 года, после первой волны пандемии, когда бизнес уже освоил продажи в сети, на них приходилось лишь 16,3% от карточного оборота, а во втором квартале 2020 года, когда действовал локдаун, — около 16%. Доля онлайн-оборота во всех расходах по итогам третьего квартала 2021 года составила 12,6% — это также максимум с начала 2018 года.

       Игроки рынка

       Крупнейшими онлайн-магазинами в России по итогам 2020 года являются маркетплейсы Wildberries (оборот 413,2 млрд руб.) и Ozon (197 млрд руб.), магазины электроники и бытовой техники ？Ситилинк？ (132,7 млрд руб.), DNS (116,7 млрд руб.), ？М.Видео？ (113,2 млрд руб.) и т.д. Среди экосистем крупными игроками являются ？Сбер？, VK (бывшая Mail.ru Group), ？Яндекс？ и т.д. В их экосистемы входят сервисы электронной торговли, например магазины продуктов, доставка готовой еды из кафе и ресторанов, сервисы такси и каршеринга и т.п.

       Популярные категории для карточных платежей

       Наибольшая доля безналичных платежей зафиксирована в ресторанах — 79,6%, магазинах одежды — 75,5%, кафе и столовых — 73,6%, фастфуде — 69,5%, магазинах электроники — 68,2%, супермаркетах — 65,6%, гипермаркетах — 62,3%, магазинах строительных и хозяйственных товаров — 57,7% и в магазинах у дома — 56,6%.

       В магазинах электроники, строительных и хозяйственных товаров доля ？безнала？ упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4 и 1,2 процентного пункта соответственно. ？Причиной стал аномально быстрый рост объема наличных средств в экономике в 2020 году. Эти деньги еще не вернулись в банковскую систему и, по всей видимости, обслуживают оборот в указанных категориях？, — объясняют авторы исследования. Однако в этих же ？деградирующих категориях？ в третьем квартале за год заметно выросла доля онлайна в безналичном обороте. Так, в ？электронике？ показатель увеличился с 14,4 до 19,1%, в ？строительных и хоз. товарах？ — с 11,3 до 19,2%. ？Это подразумевает сокращение офлайн-покупок, оплаченных картой. Большая часть мигрировала в интернет, а оставшаяся часть ушла ？в нал？, — говорится в исследовании. Эти категории занимают второе и третье место по доле онлайн-оборота в безналичных платежах. На первом месте ？одежда？ — 31,3% (за год показатель вырос с 25,2%), на четвертом месте — ？фастфуд？ (11,6%), на пятом — ？кафе и столовые？ (9,9%), на шестом — ？продуктовые магазины？ — 3,3%.

       Самый крупный чек традиционно зафиксирован в категории ？Электроника？ — 12,1 тыс. руб. За год его размер вырос на 48% — это максимальное значение по сравнению с другими категориями. Во втором квартале 2021 года он составлял 10,6 тыс. руб. ？Это является прямым следствием социальных выплат, которые россияне получили в августе и сентябре 2021 года？, — отмечают авторы исследования.

       Причины отставания экосистем

       Самостоятельные игроки онлайн-торговли находятся на более продвинутом этапе развития, чем соответствующие участники экосистем — они уже успели сформировать удобный клиентский сервис и вырастить лояльную аудиторию, объясняет руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

       Сейчас маркетплейсы с товарами есть по сути только в двух экосистемах — у ？Яндекса？ и ？Сбера？. Все остальные маркетплейсы и интернет-магазины — это самостоятельные игроки, рассказывает руководитель отдела продаж в России международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров. Их лидеры — Wildberries и Ozon — уже давно на рынке и научились работать так, чтобы комиссия площадки была не очень высокой для продавцов, чтобы это не сказывалось на стоимости товаров. ？Яндекс？ и ？Сбер？ отстают от Wildberries или Ozon как минимум из-за цен на товары на площадках: Wildberries и Ozon продают товары значительно дешевле. Где стоимость ниже, там пользователи и покупают？, — рассуждает эксперт. По его мнению, удешевить стоимость товара до уровня Wildberries или Ozon экосистемам не помогает и единая подписка на свои сервисы, которая дает пользователям дополнительные скидки.

       Экосистемы будут наращивать свою долю в безналичном обороте при условии роста их бизнеса, продолжает Ракова: ？Им придется соревноваться с независимыми игроками, в том числе с состоявшимися лидерами рынка. Делать это можно за счет стандартных методов цифрового маркетинга, развития отношений с клиентами, улучшения клиентского опыта и уровня сервиса？. Например, ？Сбер？ хочет к 2023 году войти в топ-3 игроков на рынке электронной коммерции с оборотом 500 млрд руб.

       В целом онлайн-торговля безусловно стала драйвером роста безналичных платежей, поскольку в данном случае они являются наиболее удобным способом оплаты, говорит Ракова. Пандемия коронавируса сформировала новую потребительскую привычку покупать онлайн даже те продукты и услуги, которые раньше традиционно были офлайновыми, добавляет основатель и генеральный директор сервиса подписки ？Огонь？ Владимир Начев. ？Онлайн выступает драйвером безнала, потому что любой интернет-магазин заинтересован в создании простого и быстрого клиентского пути. Самый правильный с точки зрения конверсии подход — когда у клиента есть возможность привязать к интернет-магазину свое платежное средство, то есть карту？, — добавил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

       По словам Соколова, доля онлайн-магазинов во всем розничном обороте России по итогам первого полугодия 2021 года составляет 8,5%, а доля безналичных расчетов в них — больше 76%, в некоторых магазинах она достигает 100%. Например, лидер рынка онлайн-торговли — Wildberries — отказался от наличных платежей весной 2020 года.