Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2021 года.
В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные ？кредитные？ марки машин. Анкеты для участия1 были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данный рейтинг вошло 17 банков и одна банковская группа. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
В первом полугодии 2021 года отечественный рынок автокредитования продолжил показывать положительную динамику. По данным НКР, прирост совокупного портфеля автокредитов банковского сектора составил 10,6%. Большинство экспертов отрасли связывают это с реализацией отложенного за период самоизоляции спроса на автомобили в условиях значительного подорожания машин, их дефицита и снижения реальных располагаемых доходов населения и полагают, что доля автомобилей, приобретаемых в кредит, будет расти и дальше.
Подтверждают такую динамику и полученные нами данные. По состоянию на 1 июля 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования составил 744 млрд рублей, увеличившись за полгода на 6%. В сравнении с результатами первых шести месяцев 2020 года его рост составил практически 25%.
Наибольший прирост своих портфелей как в полугодовом, так и в годовом выражении второй рейтинг подряд показывают РГС Банк (69,9% за полгода и 274,7% за год) и Тинькофф Банк (70,1% и 147,1% соответственно). Благодаря такому колоссальному форсированию своих портфелей эти игроки смогли занять пятую и шестую строчку в нашем рейтинге по этому показателю. По итогам 2020 года эти позиции занимали ЮниКредит Банк и БМВ Банк, которые в текущем исследовании располагаются на восьмой и седьмой строчках соответственно.
При этом первые четыре места в рейтинге, как и по итогам 2020 года, заняли:
— группа ？Сбера？ (включает СберБанк и Сетелем Банк) с совокупным размером портфеля автокредитов 143,5 млрд рублей;
— Росбанк с размером портфеля 126,4 млрд рублей;
— ВТБ с размером портфеля 118,1 млрд рублей;
— Совкомбанк с размером портфеля 107,7 млрд рублей.
Девятую строчку по-прежнему занимает МС Банк Рус с размером портфеля 26,5 млрд рублей. Также по итогам первой половины текущего года в ？десятку？ снова вошел БыстроБанк, несмотря на то что за год его портфель уменьшился на 5,3%. Наряду с ним отрицательную годовую динамику портфеля показал ЮниКредит Банк (-19,4%). В полугодовом выражении больше всех в размере портфеля потерял банк ？Уралсиб？ (-23,1%), из-за чего и спустился с десятой позиции нашего рейтинга по итогам 2020 года на 11-ю в текущем исследовании.
Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2021 года
Место в рейтинге
Банк
Портфель автокредитов на 01.07.21, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.21, %
Портфель автокредитов на 01.01.21, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %
Портфель автокредитов на 01.07.20, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %
Динамика за полгода,%
Динамика за год, %
1
Группа СберБанка*
143,5
-
130,5
-
114,7
-
10,0
25,2
в том числе СберБанк
2,2
0,02
2,4
0,03
2,5
0,03
-6,1
-12,2
в том числе Сетелем Банк
141,3
94,68
128,1
90,43
112,2
81,72
10,3
26,0
2
Росбанк**
126,4
23,54
123,1
-
115,1
-
2,7
9,7
3
ВТБ
118,1
3,19
115,1
3,52
111,4
3,54
2,6
6,0
4
Совкомбанк
107,7
21,63
96,4
29,04
93,8
31,37
11,7
14,7
5
РГС Банк
61,1
79,57
35,98
68,14
16,32
58,99
69,9
274,7
6
Тинькофф Банк
53,3
10,7
31,31
7,59
21,6
5,84
70,1
147,1
7
БМВ Банк
46,1
100,0
41,56
100,00
37,1
100,00
12,1
15,8
8
ЮниКредит Банк
44,0
29,02
43,5
27,56
54,6
30,23
1,1
-19,4
9
МС Банк Рус
26,5
100,0
26,1
100,00
26,2
100,00
1,6
1,0
10
БыстроБанк
17,5
86,66
17,3
85,15
18,5
84,25
0,7
-5,3
* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе СберБанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе СберБанка, так как на балансе ПАО ？Сбербанк？ содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в ？Сетелем？.
** Данные по Росбанку на 01.01.2021 и 01.07.2020 представлены суммарно по группе SG в России (до 01.03.2021 включала Росбанк и Русфинанс Банк). С 01.03.2021 Русфинанс Банк был присоединен к Росбанку, и автокредитование в группе в 2021 году сосредоточено в филиале ？Росбанк Авто？.
Наибольшая доля автокредитов в розничном кредитном портфеле по итогам первого полугодия 2021 года — у МС Банка Рус, БМВ Банка, Сетелем Банка, БыстроБанка и РГС Банка.
Объем просроченной задолженности по автокредитам в абсолютном выражении вырос за рассматриваемый период у всех участников рейтинга, предоставивших нам такие данные, за исключением Челябинвестбанка. В относительном выражении (доля просрочки в портфеле) он вырос у всех респондентов, за исключением РГС Банка, БМВ Банка, Челябинвестбанка и Тинькофф Банка. При этом наименьшая доля просрочки по портфелю автокредитов снова зафиксирована у РНКБ (0,21%). Наряду с ним в число ？отличников？ входят РГС Банк (1,26%) и Росбанк (1,91%). Наибольший показатель у Абсолют Банка (7,49%), который начал развивать это направление бизнеса только с января 2021 года. В среднем же по итогам полугодия банки-участники показали уровень просрочки по своим портфелям в размере 3,27%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.
Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2021 года
Место
Банк
Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.21, %
Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.21, млн рублей
Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.21, %
Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.21, млн рублей
Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.20, %
Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.20, млн рублей
1
РНКБ
0,21
10,1
0,19
7,9
0,21
6,5
2
РГС Банк
1,26
768,2
1,34
482,1
1,33
217,8
3
Росбанк
1,91
2 415,1
н/д
н/д
н/д
н/д
4
Банк ？Санкт-Петербург？
2,16
125,7
1,97
105,5
1,64
86,77
5
БМВ Банк
2,58
1 188,4
2,72
1 131,5
3,71
1374,8
За первые шесть месяцев 2021 года участники рейтинга совокупно выдали 361,5 тыс. кредитов на сумму 365,5 млрд рублей. Всего же за этот период, по данным ОКБ, в России было оформлено 416 тыс. автокредитов на сумму 433 млрд рублей, что превосходит показатели первого полугодия не только 2020 года, но и 2019-го.
В тройку лидеров по объему выданных автокредитов вошли Сетелем Банк, Росбанк и Совкомбанк. В количественном выражении в нашем рейтинге лидируют Тинькофф Банк, Сетелем Банк и Совкомбанк.
Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2021 года
Место в рейтинге
Банк
Объем автокредитов, млрд рублей
1
Сетелем Банк
61,8
2
Росбанк
50,7
3
Совкомбанк
50,4
4
ВТБ
45,1
5
РГС Банк
40,3
6
Тинькофф Банк
37,5
7
БМВ Банк
21,5
8
ЮниКредит Банк
17,9
9
МС Банк Рус
11,3
10
БыстроБанк
7,8
Кредиты
ОСАГО
Сумма
Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ？
Подобрать кредит
Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2021 года
Место в рейтинге
Банк
Количество автокредитов, тыс. шт.
1
Тинькофф Банк
61,4
2
Сетелем Банк
57,4
3
Совкомбанк
57,3
4
Росбанк
49,4
5
ВТБ
41,5
6
РГС Банк
39,3
7
МС Банк Рус
9,6
8
ЮниКредит Банк
9,4
9
БыстроБанк
9,1
10
БМВ Банк
7,6
Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 31%, а более 97% всех автозаймов были предоставлены без подтверждения дохода.
Более 73% всех выдач в объемном выражении и более 62% в количественном по итогам полугодия приходится на кредиты на покупку новых легковых автомобилей. По сравнению с итогом 2020 года доля нового транспорта в совокупной выдаче наших респондентов снизилась, а доля подержанного — выросла. Связано это с тем, что на фоне роста цен на новые машины и смещения покупательского спроса на подержанные число банков, кредитующих преимущественно б/у автомобили, растет. Среди участников нашего исследования такой транспорт превалирует в количественной выдаче Тинькофф Банка, РГС Банка, БыстроБанка, МС Банка Рус и Газпромбанка.
Согласно полученным нами данным, средний чек автокредита на покупку нового транспорта за полгода вырос на 19,2% до 1,2 млн рублей, а на приобретение подержанных машин — на 20,5%, до 709,8 тыс. рублей. За год он увеличился на 30,2% и 27,2% соответственно.
Займы на коммерческий транспорт выдают Росбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, ？Зенит？ и Челябинвестбанк. Кредитованием мототранспорта среди участников исследования занимаются только Сетелем Банк, ВТБ и БМВ Банк.
В топ-3 самых ？кредитных？ марок по итогам первой половины года вошли Hyundai, Kia и Lada.
Основная часть всех предоставленных автокредитов выдавалась с первоначальным взносом более 20% на срок более трех лет.
Больше всего автокредитов в прошедшем полугодии было выдано в Центральном и Приволжском федеральных округах, а наименьшая доля выдач традиционно характерна для Северо-Кавказского и Дальневосточного ФО.
Первенство по среднему размеру автокредита продолжают держать Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек — в Приволжском и Уральском ФО. В целом же по России средняя сумма автокредита на 1 июля 2021 года составила 1,01 млн рублей (+17,5% в полугодовом и +36% в годовом выражении).
Согласно предоставленным респондентами данным, доля автокредитов с господдержкой по итогам прошедшего полугодия составила порядка 6% всех выдач в объемном и 8% в количественном выражении. Несмотря на то что ранее было объявлено о продлении госпрограмм автокредитования до конца 2023 года, на текущий момент их действие приостановлено из-за наблюдающегося дефицита новых машин. В силу того, что они были одним из драйверов развития рынка, существуют прогнозы, что темпы его развития во второй половине года будут не столь динамичными. Одновременно отмечается, что решение о перезапуске льготных автокредитов будет зависеть от покупательского спроса, уровня инфляции и готовности автопроизводителей увеличить поставки машин.
Рейтинг составлен 25 августа 2021 года
Аналитика на Банки.ру
Качественные исследования банковской сферы
Заказать исследование
Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
Предыдущее исследование на эту тему.
1 Рейтинг составлен на основе данных анкет по отчетности РСБУ.