Гелиодор (Heliodorus) III в. до н. э. Прекрасная Хариклея и могучий красавец Теаген полюбили друг друга и тайно обручились. Тоже пленник, он становится не только переводчиком, но и верным спутником Теагена и Хариклеи. Кнемон тоже вынужден был покинуть родину, боясь мести безответно влюбленной в него мачехи. Народ одобряет его решение. Ведь она действительно жрица Артемиды, избранная по жребию на год. Тиамид и народ соглашаются с ней. В неравном бою Тиамид захвачен в плен. После очередных приключений эллины встречают благородного старца - египтянина Каласирида из Мемфиса. Побывал и в Египте.