МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ретейл Or Group (бывшая "Обувь России"), ранее допустивший несколько дефолтов по облигациям, рассматривает три варианта реструктуризации долговых бумаг. Об этом говорится в сообщении компании.

       "Компания рассматривает три индикативных варианта реструктуризации всех выпусков облигаций серий БО-07, 001Р и 002Р, эмитентом которых является ООО "ОР", дочерняя компания ПАО "ОРГ", головной компании группы", - отмечается в сообщении.

       Как пояснили в компании, речь идет о пролонгации облигационных выпусков на два разных периода и конвертация облигаций в акционерный капитал ПАО "ОРГ". Компания разместила данные облигационные выпуски в период с 26 января 2017 года по 17 декабря 2021 года, сейчас на Московской бирже в обращении находятся бонды в объеме 4,75 млрд рублей.

       Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгового портфеля OR Group, которая включает также пролонгацию действующих кредитных линий. Подготовку данной программы компания начала 17 февраля. В апреле группа направила параметры урегулирования задолженности основным банкам - кредиторам: ВТБ, ПСБ и Сбербанку. Как отмечается в сообщении, на текущий момент компания уже получила комментарии от части финансовых учреждений и дорабатывает предложенные варианты.

       Параллельно OR Group ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов. В качестве первого варианта предлагается пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых. В качестве второго - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых. Третьим вариантом является конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

       В компании отметили, что измененные графики обслуживания долговых обязательств основаны на антикризисной программе, которая описывает несколько сценариев развития ситуации, и учитывает возможности компании в условиях, когда бизнес существенно пострадал от последствий пандемии коронавируса и работает в контексте нового экономического кризиса, развивающегося на фоне беспрецедентного санкционного давления. Антикризисный план дорабатывается, в дальнейшем компания планирует представить его ключевые элементы.

       Указанные варианты компания предлагает для обсуждения владельцам облигаций.

       Дефолты Or Group

       Or Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций в январе 2022 года. В дальнейшем, до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле - мае допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций. На дефолт повлияли ряд факторов, среди которых - падение трафика в офлайн-ретейле в условиях пандемии, снижение покупательской способности, нестабильная ситуация на финансовом рынке, высокие ставки и невозможность рефинансирования, пояснили в компании.

       Or Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов, управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.