МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Or Group (ранее "Обувь России") подготовила комплексную программу реструктуризации, включающую кредитные линии и выпуски облигаций, говорится в сообщении компании.

       "Or Group объявляет о том, что подготовила комплексную программу реструктуризации, которая включает кредитные линии и выпуски облигаций и направила ее в ПСБ, Сбербанк и ВТБ", - отмечается в сообщении.

       Or Group совместно с Proxima Capital Group за два месяца был проведен комплексный анализ деятельности компании, подготовлена новая финансовая модель и на ее основе сформулированы основные параметры реструктуризации. В настоящее время условия реструктуризации находятся на рассмотрении у основных банков-кредиторов, только после получения акцепта от них компания сможет публично представить программу, добавляется в материале.

       "Мы считаем очень важным исполнение всех обязательств перед инвесторами, тем более что среди держателей облигаций компании - 35 тысяч физических лиц. Группа рассматривает разные варианты реструктуризации долгового портфеля - от классической реструктуризации (удлинение срока и перенос гашений основного долга) до конвертации долга в капитал. После согласования программы с банками, мы представим ее на обсуждение владельцам облигаций", - приводит пресс-служба слова основателя компании Антона Титова.

       В дальнейшем, чтобы утвердить основные параметры реструктуризации, компания будет проводить общие собрания владельцев облигаций по всем выпускам, добавляется в сообщении.

       OR GROUP в январе 2022 года допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07, основным держателем которого выступает Промсвязьбанк. До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций. К дефолту привела совокупность факторов, среди которых - влияние пандемии коронавируса на непродовольственный ретейл, снижение трафика и спроса, нестабильная ситуация на финансовом рынке, невозможность рефинансирования, высокая стоимость заимствований и высокая долговая нагрузка компании, отмечают в пресс-службе.

       О компании

       Or Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов, управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. По итогам 2020 года выручка группы по МСФО составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль - 0,6 млрд рублей, EBITDA - 2,3 млрд рублей.