Mediascope собрал данные о динамике использования приложений для операций на фондовом рынке

       Охваты российских инвестиционных приложений так и не восстановились до уровня зимы 2021–2022 года, оценили в Mediascope. Этими приложениями активнее всего пользуются мужчины со средним уровнем дохода, а также жители Петербурга

       Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

       Аудитория инвестиционных мобильных приложений в России к ноябрю 2022 года так и не восстановилась после спада, возникшего на фоне специальной военной операции и закрытия торгов в начале года. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope за период с ноября 2021-го по ноябрь 2022 года (есть в распоряжении РБК).

       В первые недели после начала спецоперации и введения санкций против российского финансового сектора произошел кратковременный прирост недельного и среднесуточного охвата таких приложений. Годовой пик пришелся на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года: тогда количество россиян, хотя бы раз воспользовавшихся инвестиционными приложениями, достигло 5,6%. Неделей ранее, на которую пришлось начало спецоперации, этот показатель составлял 5,3%. До этого с ноября 2021 года недельный охват таких приложений ни разу не превышал 4,8%. Однако уже с 7 марта охват упал до 4,9%, а после 11 апреля и до конца ноября колебался в диапазоне 3,5–4%.

       Как россияне использовали инвестиционные приложения за прошедший год — в обзоре РБК.

       Экономика

       В ЦБ объяснили рост инвестиций вопреки санкционному давлению

       Что происходило с брокерами и их приложениями

       С конца февраля ряд крупных российских банков, входящих в их контур брокеров и управляющих компаний попали под санкции ЕС и США. Одними из первых ограничения коснулись банка ВТБ и брокера ？ВТБ Мои инвестиции？. После объявления санкций банковские и инвестиционные приложения ВТБ стали недоступны для скачивания из магазинов Play Market и App Store. Из-за санкций ВТБ принял решение о переводе своих клиентов к другим участникам рынка, например к брокеру Альфа-банка.

       Вместе с ВТБ под волну блокировок российских банков попал и ？Сбер？. Сначала США ввели запрет на открытие корреспондентских счетов для него, а месяц спустя внесли банк в SDN-список (то есть заблокировали ему доступ к долларовой системе). Скачанные до введения ограничений мобильные приложения ？Сбербанк Онлайн？ и ？Сбербанк Инвестиции？ продолжили работать, но скачать их из магазинов Play Market и App Store стало невозможно. Как и ВТБ, брокер ？Сбера？ после попадания в санкционные списки организовал централизованный переход клиентов к другим участникам рынка.

       В начале апреля 2022 года под блокирующие санкции США попал и Альфа-банк (до этого был под секторальными санкциями Вашингтона, также ограничения в отношении банка вводил ЕС). При этом под санкции не попала управляющая компания ？Альфа-Капитал？. Ограничения в отношении Альфа-банка привели к тому, что банковское и инвестиционное приложение Альфа-банка стали недоступны для скачивания в Play Market и App Store, ранее загруженные версии при этом работают, также функционирует и приложение ？Альфа-Капитал？. В отличие от других брокеров, попавших под санкции, ？Альфа-Инвестиции？ не стали централизованно переводить клиентов к другим участникам рынка, сославшись на дополнительные санкционные риски для клиентов.

       Банк ？Тинькофф？ и входящий в его структуру брокер ？Тинькофф Инвестиции？ напрямую не попали под санкции Запада.

       Ряд банков, попавших под санкции, дает возможность скачать приложения для инвесторов напрямую с их сайтов — но только для платформы Android. Такую опцию предлагают и ？Сбер？, и ВТБ, и ？Альфа？.

       Как на аудиторию инвестиционных приложений повлияла спецоперация

       После начала спецоперации и всплеска недельных охватов сильно сократилось среднее время, которое пользователи проводили в инвестиционных приложениях, что связано с остановкой торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах с 24 февраля. Если с 1 ноября 2021 года по 27 февраля 2022-го этот показатель в среднем составлял 17 минут в сутки, то на неделе с 28 февраля по 6 марта он упал почти в два раза — до 9 минут в сутки. Годовой минимум — 7 минут в сутки — выпал на следующую неделю (с 7 по 13 марта).

       В результате постепенного снятия ограничений на операции на биржах показатель среднего времени стабилизовался, однако так и не достиг прежнего уровня даже после 28 марта, когда Московская биржа начала проводить торги почти в прежнем режиме. С 4 апреля по конец ноября среднее время, которое россияне проводили в инвестиционных приложениях, в среднем составляло 13–14 минут.

       Финансы

       Консервативная революция: как инвестировать в новых условиях

       Кто чаще использует инвестиционные приложения в России

       Анализ портрета аудитории инвестиционных приложений Mediascope провел за период с сентября по ноябрь 2022 года среди жителей всех городов России старше 18 лет. Исследование показало, что в среднем хотя бы один раз в месяц в такие приложения заходят 6,8 млн россиян, или 6% населения страны старше 18 лет.

       Активнее всего инвестиционными приложениями пользуются в Санкт-Петербурге: доля тех, кто использует такие приложения, составляет 9% от жителей города. Москва занимает второе место с долей 7,8% пользователей инвестиционных приложений от всего населения. В городах с населением больше 700 тыс. человек этот показатель составляет 7,4%.

       Абсолютное большинство пользователей инвестиционных приложений — 73% — мужчины. Работающих пользователей таких приложений — 78%. У 41% средний уровень дохода (то есть, как поясняют в Mediascope, они могут позволить себе еду и одежду, но не дорогие вещи), у 36% — выше среднего (хватает на дорогие вещи).

       Среди возрастных категорий больше всего пользователей — 28% — из категории от 35 до 44 лет. Еще 24% приходится на группу 25–34 года, 21% — от 45 до 54 лет. Меньше всего пользователей инвестиционных приложений — всего 4% — приходится на группу старше 65 лет.

       Технологии и медиа

       Snapchat неожиданно вернулся в число самых популярных приложений в России

       Какие инвестиционные приложения пользуются наибольшим спросом

       Введение санкций против ряда российских банков вынудило их перевести клиентов, на счетах которых были иностранные активы, другим брокерам, напоминают в Mediascope. Это в совокупности с падением биржевых индексов привело к сокращению охватов — в первую очередь инвестиционных приложений подсанкционных банков. Так, месячный охват приложения ？Сбербанк Инвестор？ до начала спецоперации составлял в среднем 1%, с мая по октябрь он сократился до 0,8%, а в ноябре составил 0,7% (статистика учитывает объединенные данные и по ？Сбербанк Инвестору？, и по запущенному ему на смену в мае 2021 года приложению ？СберИнвестор？, так как общее название медиапродукта — ？Сбербанк Инвестор？). У ？ВТБ Мои инвестиции？ в ноябре 2021 года средний охват составлял 1,4%, а в ноябре 2022-го — всего 0,6%.

       При этом охват таких приложений, как ？Тинькофф Инвестиции？ и ？Альфа-Инвестиции？ после событий начала года остается стабильным. Стабильность охвата ？Тинькофф Инвестиции？ в Mediascope связывают с тем, что банк не коснулись санкции, а также с использованием его брокерских услуг и посещением социальной сети ？Пульс？, являющейся частью экосистемы ？Тинькофф？. В результате и в ноябре 2021-го, и в ноябре 2022 года охват ？Тинькофф Инвестиции？ составил 3,7% (на протяжении года он колебался от 3,5% в декабре 2021-го и апреле 2022-го до 4,1% в феврале и марте 2022-го).

       ？Стабильность приложения ？Альфа-Инвестиции？, вероятно, отчасти связана с переводом иностранных бумаг клиентов ВТБ в Альфа-банк？, — отмечают в Mediascope. В результате год к году охват этого приложения даже вырос: с 0,5% в ноябре 2021-го до 0,7% в ноябре 2022-го, пик же — 1% — пришелся на март 2022-го.

       Технологии и медиа

       Альфа-банк объяснил проблемы с входом в приложение из-за границы

       Что говорят аналитики и брокеры

       В связи с ограничениями со стороны иностранных магазинов приложений ？Сбер？ рекомендовал клиентам использовать приложения сторонних компаний для доступа к своим брокерским услугам, уточнили РБК в пресс-службе банка. ？Эти приложения не могли быть учтены при проведении исследования？, — подчеркивает представитель банка.

       В ？Сбере？ отмечают, что начали предлагать клиентам активно переходить с приложения ？Сбербанк Инвестор？ на новое приложение ？СберИнвестор？ с ноября этого года. ？У нас начался массовый переход клиентов в новое приложение, при этом в первую очередь переходили активные клиенты？, — объясняет директор дивизиона ？СберИнвестор？ Айша Кубезова. В будущем ？Сбер？ рассчитывает на увеличение доли аудитории нового приложения за счет притока новых инвесторов. По ее оценке, после ？небольшого оттока весной？ с начала года доля фондированных клиентов ？Сбера？ выросла более чем на 8%.

       Представитель ВТБ связывает снижение интереса клиентов к приложению с их переводом к другим брокерам — ？такая ситуация, конечно, сказалась на охвате приложения？. Сокращение времени пребывания в приложении собеседник РБК называет следствием изменения структуры по типу клиентов. ？Доля инвесторов, предпочитающих более рисковые инструменты, снизилась в пользу клиентов с более консервативными стратегиями. Кроме того, снизился уровень фондирования всего рынка？, — объясняет он.

       Финансы

       Frank Media узнало о договоренностях ЦБ и ВТБ по покупке ？Открытия？

       Об общем снижении торговой активности инвесторов говорит и статистика двух крупных российских бирж. Так, в ноябре 2021 года на Московской бирже совершали сделки 2,6 млн клиентов, а по итогам ноября 2022 года их было 2,1 млн. На Санкт-Петербургской бирже количество активных счетов инвесторов снизилось более чем в четыре раза — с 910 тыс. (ноябрь 2021 года) до 205 тыс. (ноябрь 2022 года).

       Представитель брокера Альфа-банка подтвердил вывод Mediascope, что финансовая организация не наблюдает оттока. ？У клиентов сохраняется интерес к инвестированию в том числе благодаря тому, что российские бумаги остаются фундаментально дешевыми и обладают потенциалом к росту в среднесрочной перспективе？, — отметил он.

       В управляющей компании ？Альфа-Капитал？ видят рост числа онлайн-клиентов. По оценке руководителя блока ？Цифровой бизнес？ УК ？Альфа-Капитал？ Антона Граборова, по итогам трех кварталов приток клиентов составил 73 тыс. человек. Также Граборов обратил внимание, что клиенты управляющей компании в принципе тратят меньше времени на самостоятельное управление капиталом, делегируя эту функцию. ？Соответственно, такие инвестиции не требуют от клиента регулярных действий в отличие от самостоятельного инвестирования. Среднее время в приложении в ноябре—декабре 2022 года составляло порядка трех минут, существенного снижения в сравнении с прошлым годом мы не наблюдаем？, — заключил собеседник РБК.

       Представитель банка ？Тинькофф？ считает, что выводы Mediascope о показателях его инвестиционного приложения ？не соответствуют действительности？. ？Мы наблюдаем рост показателей приложения ？Тинькофф Инвестиций？ — в сентябре DAU (количество уникальных пользователей за сутки. — РБК) выросло на 26,2%, а MAU (количество уникальных пользователей за месяц. — РБК) на 23,0% по отношению к прошлому году？, — говорит собеседник РБК. В ноябре эти показатели, по словам представителя банка, на уровне предыдущего года. ？Но при этом ？Тинькофф Инвестиции？ растут — в 2022-м мы перенесли часть функционала в основное приложение ？Тинькофф？, и теперь наши клиенты пользуются функционалом двух приложений, а не одного？, — резюмирует представитель банка.