Банки.ру представляет рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первой половины 2021 года. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
В первом полугодии 2021 года рынок потребительских кредитов в РФ показал положительную динамику. По данным НБКИ, количество выданных потребкредитов по итогам первой половины года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличилось на 13,9%. Объем выданных потребительских кредитов по результатам семи месяцев 2021 года вырос на 50,6%, сообщил ？Эквифакс？. Многие эксперты связывают такое увеличение с последствиями локдауна во II квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов в стране существенно просела. Динамику подтверждают и полученные от наших респондентов данные.
В исследовании приняли участие 18 банков, совокупный портфель потребительских кредитов * которых по состоянию на 1 июля 2021 года составил 2,8 трлн рублей, увеличившись за полгода на 20,67% (наибольший прирост в портфеле показал банк ？Зенит？ — 16,2%). Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,6 трлн рублей (+10,83% за полгода). Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 243,4 млрд рублей (？14,55% за полгода). Третью строчку занял банк ？Открытие？ с размером портфеля 215,2 млрд рублей. По итогам первых двух кварталов текущего года отметку в 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка, Хоум Кредит Банка, Росбанка и банка ？Ренессанс Кредит？.
Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 июля 2021 года**
Место в рейтинге
Банк
Портфель потребительских кредитов на 01.07.2021, млрд руб.
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2021, %
Портфель потребительских кредитов на 01.01.2021, млрд руб.
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.2021, %
1
ВТБ
1 622,7
43,79
1 464,1
44,78
2
Газпромбанк
243,4
34,02
284,9
43,42
3
Банк ？Открытие？
215,2
40,80
194,1
42,44
4
Райффайзенбанк
186,7
55,68
н/д
н/д
5
Хоум Кредит Банк
162,5
89,47
н/д
н/д
6
Росбанк
127,3
23,72
122,2
32,84
7
？Ренессанс Кредит？
109,6
100,00
122,9
98,53
8
УБРиР
63,1
100,00
56,4
293,98
9
РНКБ
35,1
45,36
33,4
49,01
10
Кредит Европа Банк
25,1
37,90
30,2
46,02
Наибольшую долю потребительских кредитов в розничном кредитном портфеле по итогам первого полугодия 2021 года зафиксировали ？Ренессанс Кредит？, УБРиР и Датабанк — их портфели полностью представлены потребительскими кредитами, а также Хоум Кредит Банк с долей потребительских кредитов 89% от розничного портфеля.
Наименьшая доля просрочки наблюдается в портфеле УБРиР — 1,07%. Следом идут Челябинвестбанк (1,38%) и Датабанк (2,33%). Средний показатель просрочки по итогам первого полугодия среди респондентов составил 6,03%. Многие участники рынка демонстрируют тренд на снижение просроченной задолженности, но объясняется это в основном наращиванием объемов выдачи новых кредитов. Также на динамику влияет продажа долгов. В среднесрочной перспективе уровень просрочки, вероятнее всего, вырастет.
Топ-5 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 1 июля 2021 года**
Место
Банк
Доля просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 01.07.2021, %
Объем просроченной задолженности по портфелю потребительских кредитов на 01.07.2021, млн руб.
Доля просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 01.01.2021, %
Объем просроченной задолженности по портфелю потребительских кредитов на 01.01.2021, млн руб.
1
УБРиР
1,07
683,4
0,79
447,6
2
Челябинвестбанк
1,38
20,8
1,42
20,8
3
Датабанк
2,33
48,6
2,66
51,1
4
Банк ？Зенит？
2,46
371,1
12,58
1 634,1
5
Челиндбанк
2,97
191,3
2,94
185,3
За первые полгода текущего года банки-респонденты совокупно выдали 2,7 млн потребительских кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал банк ВТБ. Наряду с ним в первую тройку по объему выданных займов вошли Газпромбанк и банк ？Открытие？, а по количеству — Росбанк и ？Ренессанс Кредит？.
Топ-10 банков по объему потребительских кредитов за первые полгода 2021 года**
Место в рейтинге
Банк
Объем потребительских кредитов, тыс. руб.
1
ВТБ
587 303 131
2
Газпромбанк
154 049 844
3
Банк ？Открытие？
88 758 421
4
Райффайзенбанк
56 666 000
5
Росбанк
52 601 017
6
？Ренессанс Кредит？
48 170 131
7
Банк ？Уралсиб？
21 474 448
8
УБРиР
19 337 374
9
РНКБ
10 148 383
10
Кредит Европа Банк
9 395 794
Топ-10 банков по количеству потребительских кредитов за первые полгода 2021 года**
Место в рейтинге
Банк
Количество потребительских кредитов, тыс. шт.
1
ВТБ
802,8
2
Росбанк
581,6
3
？Ренессанс Кредит？
554,9
4
Банк ？Открытие？
217,3
5
Газпромбанк
179,6
6
Кредит Европа Банк
98,5
7
РНКБ
92,7
8
Райффайзенбанк
91,3
9
Банк ？Уралсиб？
41,1
10
УБРиР
29,8
Из общего объема выданных кредитов 85,55% приходится на кредиты наличными, 55,93% — на POS-кредиты, 9,95% — на кредитные карты. В разрезе обеспечения более 90% всех выдач приходится на необеспеченные кредиты наличными. POS-кредиты предоставляют ？Ренессанс Кредит？ и Кредит Европа Банк: их доля составляет 83% и 65% соответственно в количественном выражении, 51% и 61% — в объемном.
Доля потребительских кредитов с поручительством совокупно по участникам рейтинга составила 0,3%, а процент залоговых займов — 0,5% в объемном выражении и 0,3% в количественном.
Основная часть всех предоставленных респондентами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтверждения дохода.
Больше всего займов за первое полугодие 2021 года было выдано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского федерального округа.
Лидируют по средней сумме потребительского кредита Центральный и Приволжский ФО, а наименьший средний чек приходится на Дальневосточный и Уральский ФО. В целом же по России средняя сумма потребительского кредита на 1 июля 2021 года составляла 389,8 тыс. рублей, согласно данным заполненных банками анкет.
Рейтинг составлен 6 сентября 2021 года.
* К потребительским кредитам в исследовании отнесены кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты.
** Рейтинг составлен на основании данных, предоставленных банками — участниками исследования. Со списком участников можно ознакомиться в полной версии исследования.
Ольга ЖИДКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру