Институт развития в жилищной сфере успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья.

       Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе президента России, станет важным инструментом привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.

       ？Дебютный выпуск – точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель – улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ？, - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

       Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 миллиардов рублей. Эмитент – ООО ？СОПФ ？Инфраструктурные облигации？ (на 100% принадлежит АО ？ДОМ.РФ？). Агент по размещению – АО ？Банк ДОМ.РФ？. В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8,0% годовых.

       ？Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе – международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам？, - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

       Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом ？AAA(RU)？ от агентства АКРА. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования – принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.