Следом за ней появляется Питер Пэн.Питер начинает плакать, и его рыдания будят Венди.Узнав, в чем дело, Венди пришивает тень к пяткам Питера.Обитатели острова готовятся к встрече с Питером.Мальчишки разыскивают место, где приземлится Питер.Питера спасает птица Нет.Питер возражает Венди: он тоже так раньше думал про матерей и потому не торопился возвращаться.Питер просит индейцев проводить Венди и мальчиков, но тут снова вмешиваются пираты.Питер узнает об этом от Динь-Динь и спешит на помощь.Происходит решающий бой между Питером Пэном и капитаном Крюком.