Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник остается под давлением продаж после известий о военном обострении обстановке в Донбассе, хотя сохраняются надежды на дипломатическое урегулирование ситуации; индекс МосБиржи упал ниже 3270 пунктов, обновив минимум с 25 января.
К 13:30 индекс МосБиржи составил 3267,08 пункта (-3,7%, на утренней сессии индикатор поднимался выше 3470 пунктов), индекс РТС - 1337,66 пункта (-3,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,3%.
Доллар США просел до 76,91 руб./$1 (-0,4 рубля).
Подешевели расписки TCS Group (-5,3%), акции UC Rusal (-5,2%), Сбербанка (-5% и -5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-4,8%), "АЛРОСА" (-4,7%), расписки OZON (-4,6%), бумаги "Яндекса" (-4,5%), "Роснефти" (-4,4%), "Сургутнефтегаза" (-4,3% и -2,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-4,1%), Московской биржи (-3,9%), "Магнита" (-3,8%), "Аэрофлота" (-3,6%), ВТБ (-3,6%), АФК "Система" (-3,4%), "Татнефти" (-3,3%), Polymetal (-3%), "Интер РАО" (-2,9%), "РусГидро" (-2,9%), "Норникеля" (-2,8%), "Газпрома" (-2,6%), ПАО "Полюс" (-2,4%), "МТС" (-2,2%), "НЛМК" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,3%), "ММК" (-0,9%), "Северстали" (-0,5%).
Украинская диверсионная группа прорвалась на территорию ДНР, завязалось боестолкновение, сообщило утром в понедельник министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. Сообщается, что в результате прорыва "подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения" Народной милиции ДНР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно напряженная, признаков снижения напряженности пока не видно, контакты по линии внешнеполитических ведомств продолжаются. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, сообщил Песков, отметив, что при необходимости президенты в любой момент могут принять решение о контактах, телефонных или личных.
Кроме того, Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совбеза России, также у президента запланировано несколько международных телефонных разговоров, продолжил Песков. При этом представитель Кремля воздержался от ответа на вопрос о возможности поддержки Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР в случае обращения руководства этих республик.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия сконцентрировала у границ Украины 147 тыс. военных, отвода войск не наблюдается. Он добавил на брифинге в понедельник, что Украина прогнозировала, что российские войска не оставят территорию Белоруссии после учений. По его словам, также не стали сюрпризом и внезапные учения в Приднестровье.
В воскресенье западные СМИ сообщили, что продолжение учений белорусской и российской армий на территории Белоруссии в Вашингтоне считают свидетельством того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. Госсекретарь США Тони Блинкен в эфире CNN отметил, что это является еще одним признаком неминуемого вторжения, о котором уже предупреждал президент США Джо Байден.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CBS также сообщил, что "продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение на Украину".
Заявления Блинкена и Столтенберга прозвучали на фоне инициатив, которые обсудили ранее в воскресенье президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Они, в частности, договорились делать все возможное для дипломатического решения кризиса вокруг Украины. С этой целью в ближайшие дни, как сообщил Елисейский дворец, состоится встреча глав МИД Франции и России Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова. Кроме того, в Париже сообщили, что Макрон и Путин договорились возобновить работу "нормандского" формата, а также намерены добиться встречи в ближайшие часы трехсторонней контактной группы.
Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, геополитический фактор остается в центре биржевого внимания, однако надежда на эффективную работу дипломатов снижает объем рисков. Принципиальное согласие президента США Байдена на встречу с российским лидером Путиным на этой неделе также сигнализирует о возможности сглаживания острых моментов в геополитической повестке.
По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, геополитика пока доминирует, но выходной день в США несколько избавит рынок от мощных продаж. Стороны пытаются решить конфликт дипломатическими мерами, что является позитивом.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, нефть вернулась к росту из-за усиления напряженности в Восточной Украине. Сообщения о вероятном саммите между Путиным и Байденом смягчают ситуацию на рынках, инвесторы надеются на урегулирование конфликта дипломатическим путем после того, как Макрон предложил провести саммит между президентами РФ и США. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, переговоры которых запланированы на 24 февраля.
Последние события, особенно рост напряженности в Донбассе, вызывают тревогу, однако стоит считать их скорее формой силовой дипломатии со стороны Москвы, чем сигналом к готовящемуся вторжению. Цены на энергоносители и инфляция, как и монетарное ужесточение, по-прежнему вызывают опасения у инвесторов. Усиление напряженности в ближайшие дни маловероятно, давление на рынки может ослабнуть, так как сейчас в центре внимания подготовка к предстоящему саммиту глав США и РФ, полагает эксперт.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке продолжается выход из рисковых активов на фоне сохранения напряженной ситуации на границе с Украиной, а также в ожидании скорого повышения процентных ставок ФРС. Так, один из представителей регулятора Уильямс заявил, что процентные ставки в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики могут расти быстрее, нежели в предыдущем.
Индексы МосБиржи и РТС на фоне сохранения геополитической напряженности еще в конце прошлой недели закрепились ниже краткосрочных поддержек 3500 и 1440 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Пока индикаторы не вернут себе указанные уровни, можно говорить о повышенных рисках возвращения в район минимумов этого года - к 3158 и 1260 пунктам соответственно.
В ближайшие дни российские активы, вероятно, останутся под основным нисходящим давлением, но будут искать и поводы для коррекционного роста. Рынком правят как геополитические изменения, так и макроэкономические сигналы.
Старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов также констатирует, что геополитика полностью захватила российский рынок ценных бумаг.
Новости о предстоящих на этой неделе возможных переговорах на уровне глав МИД, а потом, возможно, и на уровне глав государств по вопросу деэскалации напряженности на Востоке Украины, пока не имеют существенного влияния на основные российские фондовые индикаторы. Российский рынок падает, игнорируя попытки роста Европы и фьючерсов в США. Сама идея нового витка военного конфликта на востоке Украины оказывает давление и на настроения западных инвесторов. Сейчас на международном рынке капитала уже две проблемы - ужесточение монетарной политики ФРС США и эскалация напряженности на Украине, правда, западные СМИ пишут, что проблема именно в России. Переубедить их за прошедшую неделю никому не удалось, возможно, на этой неделе будут хоть какие-то проблески ясности в данном вопросе, отмечает Блинов.
По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в очередной раз назначенная западными СМИ на 20 февраля война России с Украиной не началась, и это уже хорошо. Кроме того, появились признаки желания со стороны Запада приступить к урегулированию отношений Россия-Украина.
Тем не менее, утренний рост акций стал в основном следствием закрытия коротких позиций спекулянтами. Особой уверенности в том, что в ближайшие дни начнутся инвестиционные покупки, нет. Отскок сменился новым откатом на сообщениях об очередном обострении ситуации вокруг Донбасса. То, что Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения, говорит о готовности российских войск в любой момент вступить на защиту российских граждан в Донецке и Луганске. Вряд ли в такой ситуации крупный капитал, тем более иностранный, будет закупаться российским акциями.
В целом по-прежнему сохраняются риски ухода индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, считает Антонов.
В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-1,2% и завершили откатом вторую неделю подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины. В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).
В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX и CAC 40 просели на 0,2-0,6%), растеряли весь утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил прирост до 0,03% с 0,8%).
Нефтяной рынок днем в понедельник консолидируется на фоне ожиданий сделки по Ирану и эскалации напряженности на Украине.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве в понедельник составила $93,63 за баррель (+0,1% и +0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $90,97 за баррель (-0,1% и -0,75% в пятницу).
Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.
Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.
Аналитики в целом считают, что цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель, даже несмотря на вероятность увеличения поставок из Ирана, поскольку на рынок будет давить геополитическая неопределенность.
Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили расписки VK (-7,6%), акции ПАО "СПБ биржа" (-7,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,6%), расписки Cian (-6,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (-6,2%), акции ПАО "Белуга групп" (-5,7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-5,4%).
Индексный провайдер FTSE, как и ожидалось, включил в свою расчетную базу акции "ГК ПИК" по итогам мартовского пересмотра, сообщается в обзоре стратегов "ВТБ Капитала" Дарьи Батышкиной и Андрея Кузнецова. "FTSE установил free float для девелопера на уровне 18% - ниже, чем мы ожидали, поэтому пассивный приток средств в бумагу составит порядка $50 млн, что меньше нашего предыдущего прогноза", - пишут эксперты.
Чистая прибыль ритейлера "Лента" (-2,9% ГДР) по МСФО (IAS 17) в IV квартале 2021 года сократилась на 30,5% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 4,102 млрд рублей, говорится в сообщении компании. EBITDA выросла на 22,2%, до 11,414 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,7% против 7,5% годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 21,2%, до 33,497 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 22,7% с 22,3%.
Подорожали "префы" "Ижстали" (+3,7%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (+2,1%), "ТГК-14" (+2,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2%), VEON (+1,9%), банка "Санкт-Петербург" (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 167,85 млрд рублей (из них 63,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,62 млрд рублей на акции "Яндекса").