Поставки российского угля на Восток ограничены пропускной способностью инфраструктуры. Фото Reuters
Экспорт российского энергетического угля ждут новые проблемы. Увеличение расходов на транспортировку, вероятное сокращение внешнего спроса, нарастающие проблемы с импортозамещением оборудования, а также планы Минфина по увеличению налогов для угольщиков вряд ли улучшат экономику отрасли. Вывоз энергетического угля уже мог сократиться в 2023 году после введения европейских санкций. Но Минфин рассчитывает увеличить угольные налоговые доходы при стагнирующих объемах экспорта. За новыми маршрутами экспорта угля из РФ следят и власти США, которые назвали новых крупнейших импортеров российского сырья.
？Снижение экспорта российского угля в конце года имеет исключительно экономическую причину: поставки стали не столь доходны.
При этом проблем с обеспечением добычи нет, и потребности внутреннего рынка также не являются лимитирующим экспорт фактором？, – сказал заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
？В целом по итогам года экспорт практически совпадет с уровнем 2022 года, как и прогнозировало ранее Минэнерго России？, – повторяют в ЦСР слова правительственных чиновников. Однако конкуренты российских угольщиков рисуют немного другую картину. Российский экспорт энергетического угля снизится в 2023 году со 151 млн до 133 млн тонн, а коксующегося угля – с 42 млн до 41 млн т, утверждают в австралийском Министерстве промышленности и ресурсов.
Основные потери наших экспортеров были связаны с закрытием европейского рынка и необходимостью перенаправления сырья на другие рынки сбыта. Как сообщают в Минэнерго США, большая часть российского угля теперь поступает на азиатские рынки. ？Китай, Южная Корея, Турция и Индия в настоящее время являются крупнейшими импортерами угля из России. С августа 2022 года по июль 2023 года эти страны получили более 80% экспорта угля из России по сравнению с 47% с августа 2021 года по июль 2022 года？, – утверждают американские чиновники.
Еще в августе 2022 года в рамках пятого пакета санкций Евросоюз (ЕС) и Великобритания запретили импорт угля из России. ЕС тогда оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы). Однако в целом поставки российского угля за рубеж благодаря росту спроса со стороны потребителей в Азии практически не изменились и составили за год почти 233 млн т, утверждают в Минэнерго США. И эти данные отличаются от подсчетов австралийских чиновников.
Китай и Южная Корея исторически являются двумя крупнейшими импортерами угля из России. С августа 2022 по июль 2023 года Китай импортировал 104 млн т, что на 73% больше, чем за предыдущие 12 месяцев, а Южная Корея импортировала 34 млн т, что на 44% больше, говорят американцы. До введения антироссийских санкций Германия и Япония были третьим и четвертым покупателями российского угля. Но после введения запрета их место заняли Турция и Индия.
Турция увеличила импорт российского угля на 120% – до 30 млн т, а Индия за тот же период увеличила импорт на 159% – до 29 млн т. Совокупно, все четыре основных импортера – Китай, Южная Корея, Турция и Индия – получали более 80% российского экспорта угля каждый месяц после августа 2023 года. ？Китай импортировал 40% всего российского экспорта угля с 5 декабря 2022 года. За ним следуют Индия (20%) и Южная Корея (13%)？, – уточняют в Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).
В Минэнерго РФ ранее сообщали, что по итогам 2023 года экспорт российского угля в Китай может превысить 100 млн т. При этом за 9 месяцев Россия поставила в КНР 76,5 млн т угля, а в Индию – 21,3 млн т.
В целом поставки российского угля действительно остаются на уровне прошлых лет. По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, за 11 месяцев 2023 года экспорт российского угля увеличился в годовом выражении на 0,2–0,4%, то есть в пределах статпогрешности.
В Минэнерго РФ прогнозировали, что показатели добычи и экспорта угля из страны по итогам 2023 года останутся на уровне прошлых двух лет, то есть на уровне 440 млн т и 220 млн т в год соответственно.
Иностранные специалисты, да и сами российские чиновники признают невозможность значительного роста поставок угля из-за невысокой пропускной способности нашей транспортной инфраструктуры. ？Ограниченная железнодорожная инфраструктура в восточном направлении из Кузбасса в Западной Сибири приводит к заторам и задержкам в поставках. Крупнейший в России порт по перевалке угля ？Восточный？ расположен на побережье Тихого океана и сохраняет конкурентное преимущество для экспорта в Северную Азию и Китай, но увеличение экспорта привело к возникновению ？узких мест？ на железных дорогах и в морских портах？, – утверждают в Минэнерго США.
Существование проблем признают и в Минэнерго РФ. ？Спрос на рынке превышает существенно наши возможности по вывозу. Даже используя порты Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада, хотя и здесь мы видим ограничения – нет свободного доступа к этим портам, спрос на российский уголь минимум вдвое превышает наш вывоз на экспорт？, – отмечал замминистра энергетики Сергей Мочальников. ？В восточном направлении ожидаем перевозку в объеме 106 млн т. Этот рубеж пока перешагнуть не получается в силу активного развития Восточного полигона. Рассчитываем по итогам 2025 года увидеть цифру в 180 млн т, по итогам 2031 года – 210 млн т？, – говорил он.
Эксперты из Центра стратегических разработок (ЦСР) полагают, что снижение экспорта самого грязного вида топлива связано в первую очередь с уменьшением доходности поставок. А причин снижения доходности несколько. ？Это и снижение с конца весны 2023 года мировых цен на уголь вследствие роста конкуренции среди поставщиков (предложение превышает спрос, особенно по энергетическому углю)？, – рассказывает Сергей Колобанов. Кроме того, произошла смена европейского рынка сбыта из-за санкций на азиатский, где логистика поставок значительно дороже. Повлияло и удорожание морской логистики, включая страхование, и смена рынков сбыта, продолжает эксперт. ？Смена рынков сбыта также далась не бесплатно, а за счет предоставления скидок？, – отметил Колобанов. Он также считает, что помимо прочего доходность отрасли снизилась в том числе и из-за роста затрат на добычу из-за импортозависимости по оборудованию в угольной отрасли. ？Здесь играют роль как девальвация российской валюты, так и удорожание логистики поставок оборудования и запасных частей. Этот фактор компенсируется ростом экспортных доходов в рублевом эквиваленте？, – рассуждает эксперт.
С выводами аналитика согласны и представители отрасли. Логистика отечественного экспорта угля была кардинально перестроена. ？Замещение европейских рынков привело к увеличению транспортного плеча поставок, как следствие, доля логистических затрат доходит до 60% стоимости угольной продукции. В частности, если раньше терминалы Северо-Запада обеспечивали экспорт в Евросоюз, то сейчас главным образом в Турцию, Марокко, Индию, Пакистан. Расстояние перевозки в среднем выросло вдвое – с 3,1 до 6,5 тыс. км？, – пояснял ситуацию с экспортом исполнительный директор Ассоциации горнопромышленников России Анатолий Никитин. Он подчеркивает: из-за санкций отрасль столкнулась со снижением доходности и ростом себестоимости. ？Себестоимость выросла, соответственно зарабатываем меньше денег, платим меньше налогов, меньше развиваемся？, – рассуждал Никитин.
При этом наблюдается небольшое снижение общей добычи угля. Росстат сообщал, что по итогам 11 месяцев 2023 года добыча угля в России снизилась на 0,2% и составила 391 млн т. При этом добыча каменного угля всех видов в январе-ноябре снизилась в годовом выражении на 1,2%, до 308 млн т. Добыча антрацита (угля, имеющего наибольшую теплоту сгорания) выросла на 6%, до 23,8 млн т, коксующегося (металлургического) угля – снизилась на 3,5%, до 93,9 млн т. Добыча прочего каменного угля за отчетный период уменьшилась на 0,8%, до 191 млн т, а выработка бурого угля – увеличилась на 3,6%, до 82,5 млн т. В свою очередь, только в ноябре совокупная добыча угля в России снизилась на 7,7% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 37,7 млн т, следовало из данных статведомства.
Несмотря на падение добычи и снижение доходности от экспорта угля, чиновники ищут способы компенсации выпадающих доходов от отмены экспортной пошлины. В конце декабря правительство согласилось исключить угольные компании из-под действия курсовых экспортных пошлин. Тогда энергетический (который применяется в качестве топлива на электростанциях) и коксующийся уголь, а также антрациты были выведены из-под действия курсовой экспортной пошлины. Она была введена в сентябре 2023 года и составляла 4–7% от экспортной выручки предприятия. Предполагалось, что ее действие завершится в конце 2024 года.
Различные отрасли просили отменить экспортную пошлину.