В городе его уже зовут просто "Ионычем". В губернском городе С. живет образованная и талантливая, по мнению местных жителей, семья Туркиных. Все Туркины охотно демонстрируют свои таланты многочисленным гостям. Назначенный в город на службу доктор Дмитрий Ионович Старцев также навещает Туркиных. Котик капризно заявляет, что все-таки поедет учиться дальше в консерваторию. За ужином свои таланты демонстрирует Иван Петрович. Дня три Старцев переживает, но затем успокаивается и возвращается к прежнему образу жизни. Проходит 4 года. Практика Старцева расширяется. Доктор полнеет и страдает одышкой.